Conseiller en gestion de patrimoine
IFP Patrimoine - Mis en ligne il y a 2 heures
Prise de poste : 01/03/2026
IFP Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine dans le pacifique depuis plus de 32 ans recherche 1 CONSEILLER en GESTION DE PATRIMOINE.
Missions d’accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients :
· Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
· Accompagnement dans la mise en place des préconisations
· Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude des contrats d’assurance vie…
Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :
· Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection
· Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
· Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements…).
PROFIL ET QUALITES REQUISES
De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine.
Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite.
Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse. Le poste pourra être évolutif en fonction des résultats.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / REMUNERATION
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI à Papeete
Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement sur CA + Mutuelle). contact@ifp.nc
TES MISSIONS
Missions d’accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients :
· Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
· Accompagnement dans la mise en place des préconisations
· Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude des contrats d’assurance vie…
Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :
· Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection
· Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
· Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements…).
PROFIL RECHERCHÉ
De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine.
Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite.
Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse. Le poste pourra être évolutif en fonction des résultats.
LES AVANTAGES
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI à Papeete
Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement sur CA + Mutuelle)
Conseiller en gestion de patrimoine
IFP Patrimoine - Mis en ligne il y a 2 heures
Prise de poste : 01/03/2026
IFP Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine dans le pacifique depuis plus de 32 ans recherche 1 CONSEILLER en GESTION DE PATRIMOINE.
Missions d’accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients :
· Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
· Accompagnement dans la mise en place des préconisations
· Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude des contrats d’assurance vie…
Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :
· Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection
· Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
· Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements…).
PROFIL ET QUALITES REQUISES
De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine.
Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite.
Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse. Le poste pourra être évolutif en fonction des résultats.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / REMUNERATION
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI à Papeete
Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement sur CA + Mutuelle). contact@ifp.nc
TES MISSIONS
Missions d’accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients :
· Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
· Accompagnement dans la mise en place des préconisations
· Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude des contrats d’assurance vie…
Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :
· Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection
· Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
· Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements…).
PROFIL RECHERCHÉ
De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine.
Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite.
Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse. Le poste pourra être évolutif en fonction des résultats.
LES AVANTAGES
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI à Papeete
Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement sur CA + Mutuelle)
